Atlas des Côtes d'Armor

> L' Agroalimentaire

Mise à jour : 01/2021

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1/4 des établissements industriels

La filière agroalimentaire Costarmoricaine a longtemps été caractérisée par la prédominance du système coopératif. Créées à l’origine dans des activités d’approvisionnement et de concentration de l’offre, les coopératives ont progressivement investi dans des outils de transformation afin de sécuriser les débouchés de leurs adhérents et fabriquer des produits de plus en plus élaborés. Ces 20 ou 30 dernières années ont été marquées, en Côtes d'Armor comme ailleurs, par une diminution du nombre des coopératives agroalimentaires et, parallèlement à cela, par le biais d'unions, fusions et acquisitions, au développement de grosses unités coopératives qui incluent des investisseurs privés dans leur structure juridique et financière.

840 établissements agroalimentaires étaient recensés en Côtes d'Armor en 2018 (filière Fabrication de denrées alimentaires et boissons), représentant 1/4 des établissements industriels du département (1,6% de l'ensemble des établissements). La branche Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires regroupe à elle seule 492 établissements (58,6% du total), loin devant les filières de Transformation, conservation de viande et préparation de produits à base de viande (113, 13,5%), de Fabrication d'aliments pour animaux (8,3%) ou d'autres produits alimentaires (6,9%), les autres filières comptant chacune moins de 50 établissements.

L'agroalimentaire Costarmoricain est constitué très majoritairement de petites entreprises : 80% emploient moins de 10 salariés, proportion cependant moins importante que pour l'ensemble du secteur industriel (87%) et des activités économiques (94%). 55 établissements de 50 salariés ou plus sont recensés, dont 13 de plus de 200 salariés (6,5% seulement du total des établissements agroalimentaires). Ces grands établissements appartiennent aux filières de Transformation et conservation de viande et de préparation de produits à base de viande, de Fabrication d'autres produits alimentaires, d'aliments pour animaux, de produits laitiers ainsi que de Transformation et conservation de fruits et légumes.

Les territoires Costarmoricains les plus pourvus en établissements agroalimentaires de plus de 50 salariés sont Loudéac Communauté, Guingamp Paimpol Agglomération, Dinan Agglomération et Saint-Brieuc Armor Agglomération. Peu présents sur les territoires de Leff Armor Communauté et du Kreiz-Breizh, ils sont totalement absents de celui de Lannion-Trégor Communauté. Les 13 établissements les plus importants (200 salariés et plus) sont localisés à Loudéac (2), Saint-Agathon (2), Lamballe-Armor, Le Mené, Créhen, Guingamp, Guerlédan, Trémorel, Lanfains, Trégueux et Yffiniac.

 

REPARTITION DES ETABLISSEMENTS AGROALIMENTAIRES
Nombre d'établissements
en 2018
Répartition (%)
Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande
113
13,5 %
Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
15
1,8 %
Transformation et conservation de fruits et légumes
20
2,4 %
Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales
1
0,1 %
Fabrication de produits laitiers
23
2,7 %
Travail des grains ; fabrication de produits amylacés
10
1,2 %
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires
492
58,6 %
Fabrication d'autres produits alimentaires
58
6,9 %
Fabrication d'aliments pour animaux
70
8,3 %
Fabrication de boissons
38
4,5 %
Total
840
100 %

Stagnation du stock d'établissements agroalimentaires

Entre 2008 et 2018, le stock d'établissements agroalimentaires a connu une évolution irrégulière. Si le nombre d'établissements en Côtes d'Armor n'a guère progressé au terme de cette période (+3 établissements seulement), il a, à l'inverse, fortement augmenté en Bretagne (+82, +2%) du fait des créations d'établissements intervenues en Ille-et-Vilaine (+62) et Morbihan (+32), créations qui ont largement compensé les pertes constatées en Finistère (-15 établissements). Comparativement aux évolutions observées en Côtes d'Armor pour le secteur industriel dans sa globalité (+32% d'établissements) et pour l'ensemble des établissements tous secteurs confondus (+22%), l'évolution du tissu agroalimentaire Costarmoricain est très atone.

Evolution en dents de scie des créations d'établissements

En 2019, 54 établissements du secteur Fabrication de denrées alimentaires et boissons ont été créés en Côtes d'Armor, soit 13,8% des créations d'établissements industriels du département et 18,5% des créations dans le secteur des IAA à l'échelle Bretagne. Au cours de la dernière décennie, le rythme de créations d'établissements dans le département a été très irrégulier, bien davantage qu'il ne l'a été à l'échelle régionale et nationale ou qu'il ne l'a été pour l'ensemble des établissements des Côtes d'Armor ou les seuls établissements industriels. Les niveaux les plus bas ont été atteints en 2013 et 2015 (respectivement 38 et 33). Depuis, le nombre de créations d'établissements progresse (+22,7% entre 2016 et 2019) sans pour autant atteindre les niveaux constatés à l'échelle régionale et nationale ou pour l'ensemble des secteurs d'activité Costarmoricains ou la seule filière industrielle. Pour autant, en fin de période (2019), le volume annuel de créations d'établissements agroalimentaires en Côtes d'Armor a largement dépassé son niveau de 2010 : +20 points par rapport à l'indice base 100 en 9 ans (Bretagne : +21,7 pts, France métropolitaine : +40 pts).

Parmi les 54 établissements créés en 2019, les principales activités concernées sont la Boulangerie, pâtisserie (13), la Transformation et conservation de viande de boucherie (5), la Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation (5), la Fabrication de cacao, chocolat et produits de confiserie (4), la Fabrication d'aliments pour animaux de ferme (4) et, enfin, la Fabrication de bière (4).

 

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4e employeur du département

Avec 16 184 emplois salariés en 2019, les IAA représentent 8,2% des emplois salariés du département (Insee, Estimations d'emplois), ce qui en fait le cinquième secteur d'activité employeur après le Commerce et la Réparation d'automobiles (12,6%), l'Administration publique (10,7%), l'Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement (10,0%) et les Activités de services administratifs et de soutien (8,8%). Au sein du secteur industriel, l'agroalimentaire concentre 53,7% des emplois, proportion la plus élevée en Bretagne (moyenne régionale : 41%).

POIDS DES EMPLOIS AGROALIMENTAIRES
Emplois salariés
secteur IAA en 2019
Emplois salariés
Industrie
Part IAA
Total emplois
salariés
Part IAA
Côtes d'Armor
16 184
30 165
53,7 %
196 406
8,2 %
Finistère
17 099
45 456
37,6 %
325 817
5,2 %
Ille-et-Vilaine
19 742
57 282
34,5 %
454 083
4,3 %
Morbihan
18 527
41 808
44,3 %
250 696
7,4 %
Bretagne
71 552
174 711
41,0 %
1 227 002
5,8 %
France métropolitaine
578 706
3 121 888
18,5 %
24 894 517
2,3 %

 

Evolution favorable de l’emploi malgré un contexte de crise

Ainsi que constaté pour l'ensemble des secteurs d'activité, ou seulement industriels, l'emploi salarié agroalimentaire connait une évolution favorable depuis 2014. La progression intervenue entre 2014 et 2019 (+9,5%) est même nettement supérieure à celle de l'ensemble de l'emploi salarié (+4,81%). Le rapprochement de certains industriels agroalimentaires avec certains groupes de la grande distribution (Leclerc, Système U…) serait une des raisons de cette évolution.

 

 

Une centaine d'établissements de plus de 20 salariés

Parmi les 840 établissements répertoriés dans le secteur de la Fabrication de denrées alimentaires et de boissons figure un grand nombre d’établissements qui relèvent davantage en réalité de l’artisanat (492 établissements principalement dans les secteurs boulangeries, boucheries, pâtisseries… dont 20 seulement emploient plus de 20 salariés) que des IAA proprement-dites, au sens où elles sont généralement considérées.

La filière Viande, notamment le segment Abattage-transformation, regroupe plus du quart (29,6%) des 98 établissements agroalimentaires de plus de 20 salariés. L'Alimentation animale et la Fabrication industrielle de pains, pâtisseries, biscuits et crêpes sont les second et troisième secteurs les plus représentés. Ces trois branches d'activités regroupent près des 3/4 des établissements de plus de 20 salariés présents en Côtes d'Armor. A noter que la majorité des grands établissements agroalimentaires (plus de 20 salariés et surtout plus de 50 salariés) se situe dans le triangle Guingamp, Lamballe-Armor, Loudéac. Les plus importants (Cooperl Arc Atlantique à Lamballe-Armor, Kermené à Le Mené et STB à Yffiniac) emploient chacun plus de 500 salariés.

Carte > Industries agroalimentaires, Etablissements de 50 salariés et plus communes Côtes d'Armor

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Un développement agroalimentaire très variable selon les territoires

Les sources les plus récentes relatives aux établissements agroalimentaires employeurs recensent 528 établissements actifs pour 11 391 salariés (Urssaf, 2019), effectif qui en fait le 4e secteur employeur du département (9,1% des effectifs salariés privés pour seulement 3,7% des établissements des Côtes d'Armor). L'activité Transformation et conservation de viande et préparation de produits à base de viande concentre le volume d'emplois le plus important (4 804 répartis dans 61 établissements), loin devant les filières Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires (2 926 salariés, 316 établissements), Fabrication d'autres produits alimentaires (1 739 salariés, 37 établissements) et Fabrication d'aliments pour animaux (917 salariés, 27 établissements).

L’activité et les emplois agroalimentaires sont plus ou moins présents dans la moitié des communes du département (167 sur 348). La filière est fortement implantée dans certaines communes des Côtes d'Armor et constitue alors l’activité économique majeure avec une proportion d'emplois dans la filière qui dépasse 50% voire, dans quelques cas, 70%. Les plus gros effectifs salariés sont situés dans les communes de Le Mené (2 084 salariés), Saint-Agathon (988), Yffiniac (940), Loudéac (695) et Lamballe-Armor (478 salariés), toutes situées dans la portion centrale du département (Cf. NB ci-dessous). Les activités et emplois agroalimentaires sont, à l'inverse, moins présents à l'est et à l'ouest des Côtes d'Armor, en particulier sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté.

NB : Les données Urssaf utilisées ici (y compris pour les cartes ci-dessous) sous-estiment une part importante des effectifs salariés agroalimentaires de certaines communes dans la mesure où elles ne tiennent pas compte des emplois des coopératives agricoles (Cooperl Arc Atlantique, Le Gouessant...) qui relèvent de la MSA (données non disponibles).

Survolez la carte (animation)

Carte > Effectifs salariés du secteur privé dans l'agroalimentaire communes Côtes d'Armor

Carte > Nombre d'établissements du secteur privé dans l'agroalimentaire communes Côtes d'Armor

Carte > Poids des effectifs salariés de l'agroalimentaire dans l'ensemble des effectifs salariés du secteur privé communes Côtes d'Armor

Publication > L'agriculture et les industries agro-alimentaires en Côtes d'Armor

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Plus de 4 milliards de chiffre d’affaire

On estime généralement que les activités réunies de l’agriculture et de l’agroalimentaire représentent 28% du chiffre d’affaire total de l'économie costarmoricaine. La filière IAA a réalisé en 2012 un chiffre d’affaire de 4 milliards d’€, soit environ 17% du CA global des entreprises du département. Ce volume est inférieur de 13% à la moyenne constatée sur la période 2007-2011. Des données récentes de l'Insee (mai 2020) concluent à une baisse de 4% d'activité du secteur agroalimentaire au 4e trimestre 2020 comparativement au 4e trimestre 2019 du fait de la crise sanitaire de la Covid-19, baisse relativement limitée comparativement à beaucoup d'autres secteurs d'activités.

Parmi les entreprises agroalimentaires bretonnes ayant réalisé un chiffre d'affaire supérieur à 100 millions d'€ (Palmarès 2020-2021 des entreprises bretonnes, CCI Bretagne), 12 sont localisées en Côtes d'Armor, la Cooperl Arc Atlantique et Kermené étant les deux premières entreprises du département en termes de CA (respectivement 2,2 milliard et 931 millions d’€ en 2018).

Moteur du développement économique départemental, et en particulier de certains territoires, les IAA ont réalisé de nombreux investissements ces dernières années (2016-2019) généralement suivis d'embauches. Parmi les plus importants, ceux réalisés par Les Celliers Associés à Pleudihen-sur-Rance (10 Millions d'€), Gélagri à Loudéac (7 M€), Inariz à Lamballe (5 M€), la Société Vitréenne d'Abattage Jean Rozé à Trémorel (4,8 M€), BIO 3G à Merdrignac (3,5 M€) ou encore les Aliments Le Men à Saint-Brandan (2 M€). Les prévisions d'investissement formulées début 2020 par les chefs d’entreprises sont à relativiser du fait des mesures successives de confinement prises par le Gouvernement, lesquelles ont eu un impact négatif direct et important sur l’activité économique actuelle et des mois à venir.

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1er secteur exportateur du département

La valeur des exportations agroalimentaires s'est élevée à 636 Millions d’€ en 2019, soit 54% de la valeur globale des exportations Costarmoricaines. Après des années de croissance soutenue, les exportations ont reculé de 2013 à 2016, l'année 2017 ayant marqué le retour à la croissance (+2,4% par rapport à 2016). Des 4 principaux produits exportés des Côtes d'Armor, trois sont issus du secteur agroalimentaire : Viande et produits à base viande (401 M€), Produits laitiers (62 M€) et Aliments pour animaux (62 M€). Si les 6 premiers produits importés en Côtes d'Armor ne concernent pas les IAA, pour autant, la Viande et produits à base de viande (57 M€) ainsi que les Produits à base de fruits et légumes (54 M€) figurent parmi les principales importations.

Certains établissements des Côtes d'Armor figurent dans le top 10 des entreprises agroalimentaires exportatrices bretonnes (Palmarès 2020-2021 des entreprises bretonnes, CCI Bretagne) : Hubbard (Le Foeil), ISA (Ploufragan) et Hendrix Genetics France (Ploufragan) sont placées respectivement au 4e, 7e et 8e rang. D'autres entreprises réalisent également une part importante de leur CA à l'exportation : Cooperl Arc Atlantique (Lamballe-Armor), Groupe Le Graet (Guingamp), SAS Loudéac Viandes (Loudéac), Farmor (Saint-Agathon), Plénier-Boscher (Guerlédan), Groupe Loc Maria Biscuits (Lanvallay).

En 2019, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie ainsi que la Chine et le Royaume-Uni étaient les cinq principaux pays vers lesquels étaient exportés les produits des IAA. La Viande et produits à base de viande, les Produits laitiers et les Aliments pour animaux sont les principaux produits exportés vers ces pays. A noté que les pays de l'Union Européenne (14 membres) sont destinataires de près de la moitié des exportations des produits IAA (48%), les Produits laitiers étant principalement exportés vers ces pays (70%) et très peu vers la Chine et le Royaume-Uni. Pour la Viande et produits à base de viande, 48% des exportations se font vers l'UE (14 membres) alors que la part n'est que de 28% pour les Aliments pour animaux.


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