Atlas des Côtes d'Armor

> L' Agroalimentaire

Mise à jour : 07/2017

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4ème employeur du département

Avec 15 314 emplois salariés en 2016 (Insee, Estimations d'emplois), les industries alimentaires et de fabrication de boissons (IAA) rassemblent 8% des emplois salariés du département ce qui en fait le quatrième employeur après les secteurs du commerce et de la réparation d'automobiles, de l'administration publique et de l'action sociale. Au sein du secteur industriel, l'agro-alimentaire regroupe 53% des emplois, proportion la plus élevée en Bretagne.

POIDS DES EMPLOIS DE L'AGROALIMENTAIRE
Emplois salariés
secteur IAA en 2016
Emplois salariés
Industrie
Part IAA
Total emplois
salariés
Part IAA
Côtes d'Armor
15 314
28 812
53,2%
188 852
8,1%
Finistère
16 637
43 739
38,0%
317 492
5,2%
Ille-et-Vilaine
18 665
56 697
32,9%
428 196
4,4%
Morbihan
17 234
40 042
43,0%
243 340
7,1%
Bretagne
67 850
169 290
40,1%
1 177 880
5,8%

Un développement agroalimentaires très variable selon les territoires

L’activité agro-alimentaire est plus ou moins présente dans la moitié des communes du département. Elle est fortement implantée dans certaines communes des Côtes d'Armor et constitue alors l’activité économique majeure avec une proportion d'emplois dans la filière qui dépasse 50% voire, dans quelques cas, 70%. Les plus gros effectifs salariés sont situés sur Lamballe (plus de 2 800 salariés), Le Mené (1 900), Loudéac (1 271), Saint-Agathon (1 031), Yffiniac (1 029), toutes situées dans la portion centrale du département. Les IAA sont, à l'inverse, moins présentes à l'est et à l'ouest des Côtes d'Armor, notamment dans certains territoires (Lannion-Trégor Communauté notamment).

Carte > Nombre de postes salariés dans la Fabrication de denrées alimentaires et de boissons communes Côtes d'Armor

Carte > Poids des postes salariés de l'agroalimentaire dans l'ensemble des postes salariés communes Côtes d'Armor

Publication > L'agriculture et les industries agro-alimentaires en Côtes d'Armor

 

Une évolution favorable de l’emploi malgré un contexte de crise

A l'instar de l'emploi salarié, y compris industriel, l'agroalimentaire connait une évolution favorable depuis 2014. La progression de l'emploi entre 2014 et 2016 (+3,7%) est même nettement supérieure à celle de l'ensemble de l'emploi salarié (+0,1%). Le rapprochement des industriels de l’agroalimentaire avec certains groupes de la grande distribution (Leclerc, Système U…) serait une des raisons de cette meilleure résistance de l’activité.

 

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1er employeur de salariés en intérim

Parmi les établissements répertoriés dans le secteur de la Fabrication de denrées alimentaires et de boissons, figure un grand nombre d’établissements qui relèvent plus de l’artisanat (boulangeries, boucheries, pâtisseries…) que des IAA proprement-dites. Le fichier établi par Côtes d’Armor Développement en 2017 permet d’isoler ce type d’établissements et de ne prendre en compte que la centaine d'entreprises de plus de 20 salariés (13 000 salariés au total).

La filière viande, notamment le segment abattage-transformation, regroupe plus du quart (26%) des industries agro-alimentaires de plus de 20 salariés. Les principaux établissements (Cooperl Arc Atlantique à Lamballe, Kermené à Le Mené et Euralis à Yffiniac) concentrent à eux seuls plus de 4 500 emplois salariés. L'Alimentation animale et la Fabrication industrielle de pains, pâtisseries, biscuits et crêpes constituent, respectivement, le second et troisième secteur des IAA de plus de 20 salariés à la fois en termes de nombre d’établissements et de salariés. A noter que la majorité des grands établissements de l’industrie agroalimentaire (plus de 50 salariés) se situe dans le triangle Guingamp, Lamballe, Loudéac.

Carte > Industries agroalimentaires, Etablissements de 50 salariés et plus communes Côtes d'Armor

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Plus de 4 milliards de chiffre d’affaire

On estime généralement que les activités réunies de l’agriculture et de l’agroalimentaire représentent 28% du chiffre d’affaire total de l'économie costarmoricaine. La filière IAA a réalisé en 2012 un chiffre d’affaire de 4 milliards d’€, soit environ 17% du CA global des entreprises du département. Ce volume est inférieur de 13% à la moyenne constatée sur la période 2007-2011.

Toutefois, des données plus récentes, mais disponibles uniquement au niveau régional, font état d'une reprise de l'activité des IAA avec une baisse du CA limitée à -0,2% en 2017. Parmi les 15 entreprises ayant réalisé en Côtes d'Armor un chiffre d'affaire supérieur à 100 millions d'€, 7 appartiennent au secteur agroalimentaire, la Cooperl Arc Atlantique et Kermené étant les deux premières entreprises du département en termes de CA (respectivement 1,6 milliard et 927 millions d’€).

Moteur du développement économique départemental, et en particulier de certains territoires, les IAA ont réalisé de nombreux investissements des dernières années (2016-2019) généralement suivis d'embauches. Parmi les plus importants, ceux réalisés par Les Celliers Associés à Pleudihen-sur-Rance (10 Millions d'€), Gélagri à Loudéac (7 M€), Inariz à Lamballe (5 M€), la Société Vitréenne d'Abattage Jean Rozé de Trémorel (4,8 M€), BIO 3G à Merdrignac (3,5 M€) ou encore les Aliments Le Men à Saint-Brandan (2 M€).

Une filière longtemps caractérisée par la prédominance du système coopératif

Créées à l’origine dans des activités d’approvisionnement et de concentration de l’offre, les coopératives ont ensuite investi dans des outils de transformation afin de sécuriser les débouchés de leurs adhérents et fabriquer des produits de plus en plus élaborés. Or, on assiste depuis 20 ans, en Côtes d'Armor comme ailleurs, à une diminution en nombre des coopératives agroalimentaires mais, parallèlement, par le biais des unions, fusions et acquisitions, au développement de grosses coopératives qui incluent des investisseurs privés dans leur structure juridique.

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1er secteur exportateur du département

Les exportations agroalimentaires se sont élevées à 614 Millions d’€ en 2017, soit environ 54% de la valeur globale des exportations costarmoricaines. Après des années de croissance soutenue, les exportations ont reculé de 2013 à 2016, l'année 2017 ayant marqué le retour de la croissance (+2,5% par rapport à 2016). Les 3 principaux produits exportés des Côtes d'Armor sont issus du secteur agroalimentaire : viande et produits à base viande (357 M€), produits de la culture et de l’élevage (106 M€) et produits laitiers (96 M€). Si les 3 premiers produits importés dans le département ne concernent pas les IAA, pour autant, les produits de la culture et de l'élevage, la viande et produits à base de viande ainsi que les produits à base de fruits et légumes figurent parmi les principales importations.

En 2016, la Cooperl Arc Atlantique (Lamballe), Farmor (Saint-Agathon), Hubbard (Le Foeil), Le Plénier-Boscher (Guerlédan) et Loc Maria Biscuits (Dinan) étaient les premières entreprises exportatrices dont le siège social est situé en Côtes d’Armor. Citons également Vapran (Plémet) et Inariz (Lamballe) qui font partie des entreprises qui réalisent les plus importants CA à l’export.

En 2017, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et la Chine étaient les quatre principaux pays vers lesquels étaient exportés les produits des IAA. La viande et produits à base de viande, les produits laitiers et, dans une moindre mesure, les aliments pour animaux, sont les principaux produits des IAA exportés vers ces pays.

 

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