Atlas des Côtes d'Armor
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Mise à jour : 03/2024
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Près de 1,5 milliard d’€ de produits exportés des Côtes d'Armor
Le montant des exportations des Côtes d’Armor s'est élevé à 1,478 milliard d’€ en 2023 (11,6% du total des exportations bretonnes), montant en hausse de 0,5% sur un an alors qu'il diminue en Bretagne de 1,3% (Source : Douanes). Ces exportations se distinguent de celles des autres départements bretons par l’importance des Produits agroalimentaires (49,0% de la valeur des exportations contre 37,3% en moyenne régionale) et de l’agriculture (9,2% contre 5,0%). Les exportations agroalimentaires concernent principalement les produits à base de viande (56,5% de la valeur des exportations des IAA), les produits laitiers (10,9%) et les aliments pour animaux (10,1%). A l’inverse, la part des exportations de Biens d’équipement mécanique et de matériel électrique, électronique et informatique est en deçà de la moyenne bretonne (14,2% contre 19,7%), tout comme celle des Matériels de transport (5,4% contre 9,3%).
Cartes complémentaires à celles d'Armorstat obtenues à partir du site Observatoire des territoires
1,5 milliard d’€ de produits importés en Côtes d'Armor
La valeur des importations de produits en Côtes d'Armor était de 1,537 milliard d’€ en 2023 (Source : Douanes). Ce montant a progressé régulièrement depuis 2013 jusqu'en 2018 (+30%) pour diminuer ensuite jusqu'en 2020 (-8,1%) et progresser de nouveau (+16,6% entre 2020 et 2021 et +13,3% entre 2021 et 2022) et diminuer de nouveau entre 2022 et 2023 (-4,0%). Depuis 2022, les principales diminutions constatées, en valeur, concernent les secteurs : Équipements électriques et ménagers, Bois, papier et carton, Produits métallurgiques et produits métalliques, Produits pharmaceutiques, Textiles, habillement, cuir et chaussures, les Produits en caoutchouc et en plastique et produits minéraux divers et les Produits manufacturés divers. Trois secteurs par contre enregistrent une progression : les Machines industrielles et agricoles, machines diverses, le Matériels de transport et dans une moindre mesure les Produits des industries agroalimentaires. Quatre catégories de produits regroupent à elles seules 53% des importations : les Produits des industries agroalimentaires (22,7%), les Machines industrielles et agricoles, machines diverses (11,9%), les Produits métallurgiques et produits métalliques (10,7%), les Produits informatiques, électroniques et optiques (9,6%) et les Produits métallurgiques et produits métalliques (9,2%). Si l'on prend en compte les Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers (8,1%) et les Produits chimiques, parfums et cosmétiques (7,7%), ces 6 catégories concentrent 69% des importations.
Un solde commercial départemental en diminution
Depuis 2013, conséquence d’une assez faible augmentation des exportations et d’une forte progression des importations, le solde commercial du département des Côtes d'Armor diminue régulièrement. Il est devenu négatif en 2016 et, après avoir atteint en 2018 un niveau record (-189 millions d'€), il est de -35 millions en 2020 pour progresser de nouveau et s'élever à -130 millions d'€ en 2022. En 2023, le déficit commercial diminue en raison d'une baisse des importations, la hausse des exportations étant faible. Le solde commercial est positif pour cinq secteurs d'activités dont les Produits des industries agroalimentaires (+374,3 M€), les Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture (+69,5 M€), les Produits pharmaceutiques (+13,2 M€) et les Produits informatiques, électroniques et optiques (+11,2 M€).
Des échanges privilégiés avec l’Union Européenne et l’Asie
L’Union Européenne et l’Asie sont les principales zones d’échanges des Côtes d'Armor, aussi bien pour les exportations que les importations. 59% du total des exportations Costarmoricaines se font vers les autres pays de l’Union Européenne, loin devant l’Asie (14%). La proportion est encore plus élevée pour les importations : 70% en provenance de l'UE et 15% de l’Asie. L’Allemagne, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et l’Italie sont les principaux partenaires du commerce extérieur costarmoricain : 44% des exportations et 57% des importations se font avec ces cinq pays. Entré en 1973 dans l'Union européenne, et l'ayant quittée en 2020, le Royaume-Uni représentait 5,4% des exportations et 2,4% des importations du département en 2023.
A noter que les exportations vers la Chine (5,4% de la valeur totale) sont constituées à 91% de viande et de produits à base de viande. Les importations en provenance de ce pays (10,0%) concernent des produits plus diversifiés : 21% de téléphones et équipements de communication, 9% d'autres équipements électriques, 9% de machines et équipements d'usage général, 6,3% de composants et cartes électroniques et 6,2% de Coutellerie, outillage, quincaillerie et autres ouvrages en métaux. Contrairement à 2022, les exportations avec la Chine sont moins élevées qu'avec les Etats-Unis (6,4%) alors que pour les importations, le poids des Etats-Unis n'est que de 2,2%. Comparativement au département, le poids des échanges de ces 2 pays avec la région Bretagne sont un peu plus faibles, soit pour la Chine : 7,7% des importations et 3,6% des exportations et pour les Etats-Unis : 5,2% des exportations. Seules les importations en provenance des Etats-Unis sont un peu plus élevées : 2,9% des importations totales.
16% des opérateurs bretons à l'exportation
En 2022, 666 établissements exportateurs étaient recensés en Côtes d'Armor (16,2% des opérateurs bretons). Les 100 plus importants réalisent 93,8% du montant total de la valeur des exportations du département. Un peu moins de la moitié (330) sont des exportateurs réguliers qui ont exporté leurs productions en continu au cours des cinq dernières années. 260 relèvent du secteur de l'Industrie (39,0%), 215 du Commerce (32,3%), 107 des Services (16,1%) et 73 de l'Agriculture (11,0%). Une large majorité des établissements (68%) comptent moins de 20 salariés, 24 opérateurs seulement employant 250 salariés ou plus.
369 exportent vers des pays de l'Union Européenne (55,4% du total), nombre en baisse de 9,4% par rapport à 2021 (Bretagne : -5,5%). Le entreprises exportatrices hors Union Européenne (511), pour un montant total de 523,9 M€, travaillent avec le Royaume-Uni (181 pour un montant de 69,8 M€), 186 avec la Suisse (20,6 M€), 100 avec l'Amérique du Nord (51,0 M€) et 45 avec le Japon (30,4 M€). Le montant des ventes des 54 opérateurs costarmoricains exportant vers la Chine n'est pas disponible pour 2022, il était en 2021, le plus élevé vers ce pays, soit un montant de 162,5 M€ (pour 35 exportateurs costarmoricains).
Définition : Un exportateur est une unité légale, repérée par son numéro SIREN, qui a effectué au moins une exportation de biens durant l'année considérée. Un exportateur du département est un exportateur ayant son siège social dans le département, les biens exportés peuvent l'être depuis un autre département.
En 2017, environ 330 entreprises ayant leur siège social en Côtes d’Armor réalisaient des chiffres d'affaires significatifs à l’exportation (Source : Palmarès des entreprises 2017). Sur les 25 premières entreprises exportatrices, la moitié relève du secteur Agricole ou Agroalimentaire et 20% du Commerce de gros de produits agricoles ou agroalimentaires. La Cooperl Arc Atlantique (Lamballe) se classe en tête du palmarès costarmoricain. Concernant les importations, près de 340 entreprises costarmoricaines sont plus directement concernées. Près de la moitié (45%) des 25 premières entreprises importatrices appartiennent au secteur Agricole ou Agroalimentaire. L’Entreprise Farmor (Saint-Agathon) réalise le montant d’importations le plus élevé.
Source : Département des statistiques et des études du commerce extérieur, Direction générale des douanes et des droits indirects, « Palmarès des entreprises 2017» réalisé par les Douanes qui attribuent un rang national de classement à chaque société selon les valeurs qu’elle importe ou exporte.
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